债市丨房企开年扎堆发债 7天61亿美元

日期:2021-05-24 / 人气: 347 / 来源:S11电竞比赛竞猜在哪里买

新年伊始,碧桂园、世茂、宝龙、旭辉、正荣、龙光、新城等多家房企披露境外美元债发行计划。据中国网地产不完全统计,截至1月7日早间公告,16家房企合计发行规模 61.23亿美元。值得注意的是,多宗票据均为中长期美元票据,募集资金用途方面,为现有中长期债务再融资。境内公司债券方面,龙湖、绿地、华侨城、金科等房企合计发行114亿元。其中华南城增发一笔1.2亿美元票据利率达到了10.75%,也创下了近期房企美元债发行利率新高。此外德信中国、当代置业等房企本轮美元债发行利率分别为9.95%、9.80%。碧桂园所发行两宗合计12亿美元票据利率则分别低至2.70%、3.3%。此外,世茂集团10年期美元票据利率也低至3.45%。1月7日早间,龙光集团公告发行2028年到期3亿美元票据,利率4.45%;新城发展公告发行2025年到期3亿美元票据,利率4.50%;合生创展公告发行2022年到期4亿美元票据,利率5.8%。弘阳地产公告发行2025年到期3.5亿美元票据,利率7.30%。华南城、德信中国分别公告增发1.2亿美元、1.5亿美元票据,两宗票据利率分别达到了10.75%、9.95%。1月6日早间,碧桂园公告发行两笔合计12亿美元票据,其中2026年到期5亿美元票据,利率2.7%;2031年到期7亿美元票据,利率3.3%。该利率也创下近期民营房企发债利率最低。同日早间,旭辉控股公告发行2027年到期4.19亿美元票据,票面利率4.375%;路劲基建公告发行2026年到期5亿美元票据,利率5.2%。当代置业公告发行2023年到期2.5亿美元票据,利率高达9.8%。中梁控公告增发一笔2亿美元票据,利率9.5%,该票据也将与早前一宗5亿美元票据合并发行,2022年到期;1月5日早间,世茂集团公告发行2031年到期8.72亿美元票据,票面利率3.45%。正荣地产公告发行2026年到期4亿美元票据,票面利率为6.63%。禹洲集团公告发行2027年到期5.62亿美元票据,票面利率6.35%。宝龙地产则在1月4日晚间公告称增发一笔1亿美元票据,票面利率5.95%,该票据将与早前一笔2亿美元票据合并发行。境内公司债券方面,龙湖、金科、绿地、华侨城、金融街等房企合计公告发行规模115亿元,发行用途也多为“借新还旧”。龙湖公告称发行一笔30亿元的公司债券,利率为4.40%。华侨城公告发行25亿元公司债券,利率区间3.50%-4.80%;绿地控股同样公告发行30亿元公司债券,利率最高为7%。鑫苑置业拟发行10亿元公司债券,利率为8.35%。金科则公告发行10亿元规模超短期债券,发行期限260天。金融街公告称,拟发行9亿元公司债券。该两宗债券发行仍在进行中,尚未确定利率及实际募集资金规模等。此外,富力地产则公告称,提前完成16富力01公司债券本息支付,合计64.32亿元。根据贝壳研究院统计,2020年境外债券规模折合人民币约4519亿元,同比减少18.3%,境外规模占比约37%,较2019年下降10个百分点,与2018年占比相近。此外,2018-2019年两年房企偿债规模成倍增长,2020年偿债规模约9154亿,同比增长28.7%,2021年到期债务规模(不含2021年将发行的超短期债券)预计将达12448亿元,同比增长36%,历史性突破万亿大关,直达1.2万亿元规模,房企偿债压力继续攀升。中原地产首席分析师张大伟分析认为,目前实际执行情况下看,房企融资的难度处于历史最低水平,平均融资利润也非常低,平均融资成本票面利率集中,4-5%左右,远远低于去年同期的6-8%。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说,最近融资压力有所增加。张大伟还表示称,1月开年几天,房企美元融资已经超过50亿美元,而且大部分美元融资的成本都刷新企业历史最低记录。也就是说,从融资环境看,并没有想象中恶化。 中国网地产是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。以引导正确的行业舆论导向为己任,为行业上下游关联企业、相关产业提供一个高效沟通与互动的优质平台。

 

作者:S11电竞比赛竞猜在哪里买


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